">
Экономика Маркетинг
Информация о работе

Тема: Оценка конкурентоспособности предприятия, занимающегося продажей послепечатного оборудования на Санкт-Петербургском рынке, с помощью конкурентной карты рынка и SWOT-анализа

Описание: Описание алгоритмов решения задачи оценки конкурентоспособности предприятия, построения конкурентной карты рынка, проведения SWOT-анализа, выбора программного обеспечения и описание функциональных возможностей. Результаты вычислений. Описание деловой ситуации.
Предмет: Экономика.
Дисциплина: Маркетинг.
Тип: Курсовая работа
Дата: 15.08.2012 г.
Язык: Русский
Скачиваний: 33
Поднять уникальность

Похожие работы:

Министерство образования и науки Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

Институт: Северо-Западный институт печати

Факультет: Полиграфических технологий и оборудования

Кафедра: Менеджмента и маркетинга в печатном деле (ММПД)

Специальность: 080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»

Форма обучения: Очная

КУРСОВАЯ РАБОТА

Дисциплина: Маркетинг

Тема: Оценка конкурентоспособности предприятия, занимающегося продажей послепечатного оборудования на Санкт-Петербургском рынке, с помощью конкурентной карты рынка и SWOT-анализа

Санкт-Петербург

2012

РЕФЕРАТ

Курсовая работа содержит: 34 страницы машинописного текста, в том числе 6 таблиц, 5 рисунков, 12 формул, 18 литературных источников, 3 приложения.

Ключевые слова: маркетинг, конкуренция, оценка конкурентоспособности, конкурентная карта рынка, SWOT-анализ, Marketing Expert

Актуальность темы определяется тем, что позволяет комплексно исследовать конкурентоспособность предприятия на рынке (определить развитие конкурентной ситуации, установить конкурентов, выделить позицию предприятия на рынке).

Целью данного курсового проекта является разработка методики исследования конкурентоспособности предприятия занимающегося продажей послепечатного оборудования на Санкт-Петербургском рынке с использованием конкурентной карты рынка и методики проведения SWOT-анализа.

В работе решаются следующие задачи:

Рассмотрение подходов к определению конкурентоспособности предприятия таких, как конкурентная карта рынка и SWOT-анализ.

Рассмотрение алгоритма построения конкурентной карты рынка и алгоритма проведения SWOT-анализа.

Описание деловых ситуаций, связанных с построением конкурентной карты рынка и проведением SWOT-анализа.

Построение конкурентной карты рынка и проведение SWOT-анализа на основе исходных данных.

Результатом работы являются матрица формирования конкурентной карты рынка, а также, рассчитанный с помощью программы Marketing Expert, показатель «силы бизнеса». Дальнейшую конкурентную стратегию компании, следует разрабатывать на основе полученных данных.

Содержание

Введение5

Глава 1. Определение, содержание существующих подходов к оценке конкурентоспособности предприятия на рынке6

1.1 Конкуренция. Понятие, функции и классификация6

1.2 Виды конкуренции8

1.3 SWOT-анализ9

1.4 Конкурентная карта рынка10

Глава 2. Описание алгоритмов решения задачи оценки конкурентоспособности предприятия12

2.1 Описание алгоритма построения конкурентной карты рынка12

2.2 Описание алгоритма проведения SWOT-анализа15

2.3 Обоснование выбора программного обеспечения и

описание функциональных возможностей17

Глава 3. Результаты вычислений, связанных с оценкой конкурентоспособности предприятия, занимающегося продажей послепечатного оборудования на Санкт-Петербургском рынке19

3.1 Описание деловой ситуации, связанной с построением конкурентной карты рынка19

3.2 Результаты решения задачи оценки конкурентоспособности

предприятия с помощью конкурентной карты рынка21

3.3 Описание деловой ситуации, связанной с проведением

SWOT-анализа25

3.4 Результаты решения задачи оценки конкурентоспособности

предприятия с помощью SWOT-анализа27

Заключение29

Список использованных источников30

Приложения32

Введение

Обеспечение конкурентоспособности объективно является основной стратегической задачей любого предприятия. Известно, что уровень конкурентоспособности определяется большим числом факторов, соответственно, могут быть выделены и различные направления в решении этой задачи.

Оценка конкурентоспособности предприятия может прояснить сложившуюся ситуацию, определить его положение на рынке, выдвинуть решения назревших проблем в производстве, менеджменте или сбыте.

Актуальность темы определяется тем, что позволяет комплексно исследовать конкурентоспособность предприятия на рынке (определить развитие конкурентной ситуации, установить конкурентов, выделить позицию предприятия на рынке).

Целью данного курсового проекта является разработка методики исследования конкурентоспособности предприятия занимающегося продажей послепечатного оборудования на Санкт-Петербургском рынке с использованием конкурентной карты рынка и методики проведения SWOT-анализа. Общая цель изучения конкурентов состоит в достижении конкурентных преимуществ и получении большего дохода.

Для достижения цели, необходимо решить следующие задачи:

Рассмотреть подходы к определению конкурентоспособности предприятия, такие как SWOT-анализ и конкурентная карта рынка.

Рассмотреть алгоритм построения конкурентной карты рынка и алгоритм проведения SWOT-анализа.

Описать деловые ситуации, связанные с построением конкурентной карты рынка и проведением SWOT-анализа.

Построить, на основе исходных данных, конкурентную карту рынка и провести SWOT-анализ, оценить результаты работы.

Глава 1 Назначение, определение и содержание существующих подходов к оценке конкурентоспособности предприятия

Конкуренция. Понятие, функции и классификация

Конкуренция - состязание между субъектами экономических отношений, борьба за рынки сбыта для получения более высокой прибыли, других выгод [1]. В рыночной экономике такая борьба неизбежна, так как она порождается следующими объективными условиями:

-наличие множества равноправных рыночных субъектов;

-полная экономическая обособленность каждого из них;

-зависимость рыночных субъектов от конъюнктуры рынка;

-противоборство со всеми другими рыночными субъектами за удовлетворение покупательского спроса [2].

В рыночной экономике все субъекты хозяйствования действуют обособлено и выступают по отношению друг к другу как конкуренты.

Под экономической конкуренцией понимают соревнование экономических субъектов на рынке за предпочтение потребителей в целях получения наибольшей прибыли (дохода). Конкуренция является необходимым и важнейшим элементом рыночного механизма, но сам характер и формы его различны на различных рынках и в различных рыночных ситуациях [3].

В условиях рыночной экономики конкуренция является важным механизмом экономических связей между производителями и потребителями. Так, если на рынок доставляется больше товаров, чем способны приобрести покупатели, то продавцы будут бороться за покупателя, снижая при этом цены. Если же на рынок будет доставлено меньше товаров, чем готовы приобрести покупатели, то последние будут соревноваться за продавца, способствуя тем самым росту цен.[4]

Конкуренция, хотя и связана с определенными издержками, вместе с тем обеспечивает немалый экономический эффект, стимулируя снижение цен, повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции, внедрение научно-технических достижений и др.

Развитие конкуренции идет вместе с развитием товарно-денежных отношений [5].

Сущность конкуренции проявляется в ее следующих функциях:

-обеспечение нацеленности производителя на запросы потребителя, без чего нельзя получить прибыль;

-стимулирование роста эффективности производства, обеспечивающее «выживание» производителей;

-дифференциация товаропроизводителей (одни выигрывают, другие остаются при своем, третьи разоряются);

-давление на производство, распределение ресурсов между отраслями народного хозяйства в соответствии со спросом и нормой прибыли;

-ликвидация неконкурентоспособных предприятий (их продажа с молотка, слияние, преобразование и т.д.);

-стимулирование снижения цен и повышение качества товаров [6].

Конкуренцию можно классифицировать по нескольким основаниям:

1) По масштабам развития;

2) По своему характеру;

3) По методам соперничества.

По масштабам развития конкуренция может быть:

-индивидуальной (один участник рынка стремится занять «свое место под солнцем» - выбрать наилучшие условия купли-продажи товаров и услуг);

-местной (введется среди товаровладельцев, какой-то территории);

-отраслевой (в одной из отраслей рынка идет борьба за получение наибольшего дохода);

-межотраслевой (соперничество представителей разных отраслей рынка за привлечение на свою сторону покупателей в целях извлечения большего дохода);

-национальной (состязание отечественных товаровладельцев внутри данной страны);

-глобальной (борьба предприятий, хозяйственных объединений и государств разных стран на мировом рынке).

По характеру развития конкуренция подразделяются на:

а) Свободную;

б) Регулируемую.

По методам введения рыночного соперничества конкуренция делится на:

1) Ценовую (рыночные позиции соперников подрываются посредством снижения цен);

2) Неценовую (победу одерживают путем повышения качества продукции, лучшего обслуживания покупателей и т.п.) [7].

Виды конкуренции

Существует 4 основных вида конкуренции:

Чистая монополия.

На таком рынке для покупателя складываются самые худшие условия. Ситуация, когда на национальном или региональном рынке определенный продукт (услугу) производит единственная компания. Монополист имеет возможность устанавливать высокие цены, не нуждается в рекламе и предлагает потребителям минимальный уровень обслуживания. При чистой монополии возможности покупателя, торговаться становятся крайне ограниченными, поскольку альтернативного изготовителя (продавца) просто не существует.

Олигополия.

Рыночная ситуация, характеризующая господством в отрасли нескольких, как правило, крупных компаний. Производимая продукция может быть как высокодифференцированной, так и стандартной. Если каким-то фирмам удалось придумать наиболее привлекающее покупателей разновидности товаров или привлечь за счет низких цен наибольшее число покупателей, они смогут в итоге вытеснить с рынка остальных, менее удачливых продавцов. И тогда эти несколько крупнейших фирм станут хозяевами рынка, ведя конкурентную борьбу лишь между собой [8].

Монополистическая конкуренция.

Большое число конкурентов, выступающих с самыми разнообразными предложениями (рестораны, салоны красоты). Многие субъекты отрасли концентрируются в определенных сегментах рынка, где они могут наилучшим способом удовлетворить потребности клиентов и реализовать товары и услуги по более высоким ценам.

Чистая конкуренция.

На рынке оперирует множество конкурентов, предполагающих однородные товары или услуги (фондовый рынок, рынок основных сырьевых товаров). В отсутствии дифференциации товаров цены конкурентов будут одинаковыми. Никто из конкурентов не рекламирует продукцию, за исключением случаев, когда реклама позволяет психологически дифференцировать товар (сигареты, пиво) [9].

SWOT-анализ

SWOT-анализ - метод стратегического планирования, используемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие. Все факторы делятся на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). Метод включает определение цели проекта и выявление внутренних и внешних факторов, способствующих её достижению или осложняющих его [10].

Методология SWOT-анализа предполагает, во-первых, выявление внутренних сильных и слабых сторон фирмы, а также внешних возможностей и угроз, и, во-вторых, установление связей между ними.

SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы:

-Использует ли компания внутренние сильные стороны или отличительные преимущества в своей стратегии? Если компания не имеет отличительных преимуществ, то какие из ее потенциальных сильных сторон могут ими стать?

-Являются ли слабости компании ее уязвимыми местами в конкуренции и/или они не дают возможности использовать определенные благоприятные обстоятельства? Какие слабости требуют корректировки, исходя из стратегических соображений?

-Какие благоприятные возможности дают компании реальные шансы на успех при использовании ее квалификации и доступа к ресурсам? (благоприятные возможности без способов их реализации – иллюзия, сильные и слабые стороны фирмы делают ее лучше или хуже приспособленной к использованию благоприятных возможностей, чем у других фирм).

-Какие угрозы должны наиболее беспокоить менеджера и какие стратегические действия он должен предпринять для хорошей защиты [11]?

Конкурентная карта рынка

Заключительным этапом маркетинговых исследований конкурентов является построение конкурентной карты рынка.

Конкурентная карта рынка представляет собой классификацию конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке и служит для определения статуса конкурентов и систематизации конкурентных преимуществ.

Финансовое положение конкурентов и связанное с ним распределение рыночных долей позволяет выделить ряд стандартных положений предприятия на рынке: лидер рынка, с максимальными значениями долей, аутсайдер, занимающий самые скромные позиции, и некоторые промежуточные группы [12].

При всей важности показателя рыночной доли необходимо иметь в виду, что он представляет собой статическую оценку для конкретного момента времени. В связи с тем что ситуация на рынке достаточно мобильна, необходимо знать тенденцию изменения данного показателя и связанное с ней изменение конкурентной позиции предприятия [13].

В табл. 1 представлена матрица формирования конкурентной карты рынка, основанная на перекрестной классификации размера и динамики рыночных долей конкурентов по конкретному типу продукции. Она позволяет выделить 16 типовых положений фирм, отличающихся степенью использования конкурентных преимуществ и потенциальной возможностью противостоять давлению конкурентов. Наиболее значимым статусом обладают фирмы 1-й группы (лидеры рынка с быстроулучшающейся конкурентной позицией), наиболее слабым - фирмы 16-й группы (аутсайдеры рынка с быстроухудшающейся конкурентной позицией). Положение фирмы в пределах каждой группы определяется величиной рыночной доли [14].

Таблица 1

Матрица формирования конкурентной карты рынка Темпы роста рыночной доли Рыночная доля   Лидеры рынка П/п с сильной конкурентной позицией П/п со слабой конкурентной позицией Аутсайдеры рынка  Предприятия с быстро улучшающейся конкурентной позицией 1 5 9 13  Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией 2 6 10 14  Предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией 3 7 11 15  Предприятия с быстро ухудшающейся конкурентной позицией 4 8 12 16   Глава 2. Описание алгоритмов решения задачи оценки конкурентоспособности предприятия

2.1 Описание алгоритма построения конкурентной карты рынка

Для определения конкурентной позиции предприятия, с помощью конкурентной карты рынка следует:

Сформировать перечень компаний, образующих конкурентную среду рассматриваемого рынка. Построить таблицу распределения рыночных долей за текущий и предыдущий периоды. Выбрать Dmin и Dmax - минимальное и максимальное значения показателя рыночной доли, среди участников рынка.

Рассчитать среднее значение рыночной доли Dср.

Dcр =1/n ,(1)

где n - количество участников рынка.

Рассчитать среднее значение рыночной доли Dср1 для предприятий, у которых рыночная доля меньше Dср:

Dср1=  , (2)

где

Di1 - рыночная доля i-го предприятия; Di1 < Dср;

n1 - количество предприятий, у которых рыночная доля меньше Dср.

Рассчитать среднее значение рыночной доли Dср2 для предприятий у которых рыночная доля больше Dср:

Dср2 =,(3)

где

Di2 - рыночная доля i-го предприятия; Di2 > Dср;

n2 - количество предприятий, у которых рыночная доля больше Dср.

Найти среднеквадратическое отклонение рыночной доли (1 для предприятий у которых рыночная доля меньше Dср:

(1 =  , (4)

где

Di - рыночная доля i-го предприятия;

Dср1 - среднее значение рыночной доли для предприятий у которых рыночная доля меньше Dср;

n1 - количество предприятий, у которых рыночная доля меньше Dср.

Найти среднеквадратическое отклонение рыночной доли (2 для предприятий у которых рыночная доля больше Dср:

(2 = ,(5)

где

Di - рыночная доля i-го предприятия;

Dср2 - среднее значение рыночной доли для предприятий у которых рыночная доля больше Dср;

n2 - количество предприятий, у которых рыночная доля больше Dср.

Рассчитать темпы приростов рыночных долей участников рынка Тi.:

Тi=(Diтек-Diпред)/Diпред ,(6)

где

Diтек - рыночная доля i-го предприятия в текущем периоде;

Diпред - рыночная доля i-го предприятия в предыдущем периоде.

Рассчитать среднее значение темпов прироста рыночной доли Тср.:

Тср = ,(7)

где

Ti - темп прироста рыночной доли i-го предприятия;

n - количество участников рынка.

Рассчитать среднее значение темпов прироста рыночной доли Tср1 для предприятий, у которых темп прироста рыночной доли меньше Тср:

Tср1=  ,(8)

где

Ti1 - темп прироста рыночной доли i-го предприятия; Ti1 < Tср;

n1 - количество предприятий, у которых темп прироста рыночной доли меньше Тср.

Рассчитать среднее значение темпов прироста рыночной доли Tср2 для предприятий у которых темп прироста рыночной доли больше Тср:

Tср2=  ,(9)

где

Ti2 - темп прироста рыночной доли i-го предприятия; Ti2 > Tср;

n2 - количество предприятий, у которых темп прироста рыночной доли больше Тср.

Найти среднеквадратическое отклонение темпов прироста рыночной доли (t1 для предприятий с темпом прироста рыночной доли меньше Tср:

(t1 = ,(10)

где

Ti - темп прироста рыночной доли i-го предприятия;

Tср1 - среднее значение темпов прироста рыночной доли для предприятий, у которых темп прироста рыночной доли меньше Тср;

n1 - количество предприятий, у которых темп прироста рыночной доли меньше Тср.

Найти среднеквадратическое отклонение темпов прироста рыночной доли (t2 для предприятий с темпом прироста рыночной доли больше Tср:

(t2 =  ,(11)

где

Ti - темп прироста рыночной доли i-го предприятия;

Tср2 - среднее значение темпов прироста рыночной доли для предприятий, у которых темп прироста рыночной доли больше Тср;

n2 - количество предприятий, у которых темп прироста рыночной доли больше Тср.

Показатели рыночной доли Di и темп прироста рыночной доли Ti являются основными для построения конкурентной карты рынка, на которой можно выделить типовые положения фирм, провести анализ сложившейся ситуации на рынке и сформировать стратегии конкурентной борьбы на данном рынке [15]. Каждому из 16-ти типовых стратегических положений фирм соответствуют свои значения рыночной доли описанные в табл. 2.

Таблица 2

Матрица формирования конкурентной карты рынка Рыночная доля

Темпы роста рыночной доли Лидеры рынка Предприятия с сильной конкурентной позицией Предприятия со слабой конкурентной позицией Аутсайдеры рынка  Предприятия с быстро улучшающейся конкурентной позицией Dср+3(2 Tср+3(Т2Tср+3(Т2Tср+3(Т2Tср+3(Т2TсрTсрTсрTсрTср-3(Т1Tср-3(Т1Tср-3(Т1Tср-3(Т1TminTminTminTmin2.2 Описание алгоритма проведения SWOT-анализа

На первом этапе анализа конкурентоспособности фирмы на рынке проводится первичный SWOT-анализ, заключающийся в определении факторов, влияющих на бизнес фирмы. Принято разделять все факторы, влияющие на бизнес фирмы, на внешние и внутренние, а также оценивать их, как плохие и хорошие. Эти факторы удобно упорядочить в виде матрицы первичного (стратегического) SWOT-анализа, представленной на рис.1.



Рис. 1. Матрица первичного SWOT-анализа

Для оценки сильных и слабых сторон фирмы формулируются ключевые факторы успеха (КФУ), то есть факторы, имеющие решающее значение для достижения успеха на рассматриваемом рынке с точки зрения покупателя. Каждому КФУ приписывается вес, соответствующий степени его важности среди всех выбранных факторов. Затем для данной фирмы и основных конкурентов проставляются оценки по каждому ключевому фактору успеха, и вычисляется суммарная взвешенная оценка по правилам линейной свертки. Эта взвешенная оценка является интегральной характеристикой рыночной позиции фирмы и носит название «сила бизнеса».

Формула для вычисления силы бизнеса S имеет вид:

 ,(12)

где

i - индекс КФУ;

Wi - вес (степень важности) i - го КФУ;

Ai - значение i -го КФУ;

n - количество КФУ.

В рамках SWOT-анализа для фирмы и ее конкурентов можно вычислить относительную силу бизнеса, как отношение силы бизнеса данной фирмы к силе бизнеса самого опасного конкурента.

Веса, назначаемые ключевым факторам успеха, удобно выбрать таким образом, чтобы в сумме они давали единицу, но можно их назначить и в произвольной шкале. Оценки, проставляемые фирме и ее конкурентам по списку КФУ, назначаются по произвольной шкале.

Если известна относительная сила бизнеса каждого конкурента, и известен общий процент рынка, который занимают все конкуренты вместе с нашей фирмой, то можно оценить долю рынка, занимаемою фирмой. Доля рынка фирмы будет пропорциональна ее силе бизнеса на данном рынке. Необходимо учитывать, что полученная таким образом оценка доли рынка фирмы вряд ли будет совпадать с реальной долей рынка. Определить реальное значение доли рынка возможно только, если известны данные об объемах продаж конкурентов. В условиях неполноты информации можно воспользоваться оценкой доли рынка фирмы, вычисленной с помощью силы бизнеса [16].

2.3 Обоснование выбора программного обеспечения и описание функциональных возможностей

Из программ, существующих на рынке программных продуктов, в данной курсовой работе используется программа Marketing Expert. Данная программа позволяет оценить реальное положение компании на рынке, провести сравнительный анализ её сбытовой деятельности с конкурентами, сформировать оптимальную структуру сбыта. Система также позволяет определить доходность различных сегментов рынка и товаров, долю рынка предприятия и темпы её роста.

Основная идея, заложенная в программу, заключается в построении виртуальной модели рынка и компании, действующей на нём. В модель включается и географическое распределение, и сегментирование рынка по категориям потребителей и модели поведения конкурентов и многое другое.

Применение общепринятых аналитических методик (GAP-анализ, сегментный анализ, SWOT-анализ, Portfolio-анализ) оказывает неоценимую помощь при разработке оптимальных стратегии и тактики работы компании на рынке, оценке рисков и расчете основных плановых финансовых результатов. Разработанный с применением Marketing Expert стратегический план маркетинга может быть использован для прогнозирования объемов сбыта в программе Project Expertх [17].

Это программа является, несомненно, одной из наиболее развитых с точки зрения функциональной полноты и единственным, включающим действительно мощный аналитический инструментарий. Принцип работы с программой иногда даже ближе не к обычной работе аналитика, а к деловой игре, т.к. охватить всю картину модели в уме невозможно и ее поведение отслеживает уже сама программа [18].

На рис. 2 показан вид диалогового окна «карта рынка» и инструментальных панелей программы Marketing Expert.



Рис.2. Диалоговое окно и инструментальные панели программы Marketing Expert

Глава 3. Результаты вычислений, связанных с оценкой конкурентоспособности предприятия, занимающегося продажей послепечатного оборудования на Санкт-Петербургском рынке

3.1 Описание деловой ситуации, связанной с построением конкурентной карты рынка

Компания ЗАО «Алмаз-Принт» работает на Санкт-Петербургском рынке послепечатного оборудования существует. Кроме этой компании, на рынке действует ещё 34 основных участника:

ООО «Графи», ООО «ГрафоЦентр», ООО «Р-Принт», ООО «ТриалПак», ООО «Центрум», ЗАО «Полиграфспецснаб», ООО «БетаТех», ООО «Питер-граф», ООО «Полтекс», ООО «Арт-Деталика», ООО «Колонел», ООО «Политайм», ООО «ПринтЦентр», ООО «РуссКом», ООО «Комлайн», ООО «Содружество», ЗАО «Полиграфист», ООО «ЭкспертПринт», ООО «Солв-Принт», ООО «Изо-Граф», ЗАО «Полиграфспектр», ООО «Матрица», ООО «Компания Лино», ООО «Группа М», ЗАО «Аспект-П», ООО «ЗПМ», ООО «Профграфика», ЗАО «Политекс», ООО «Соли-П», ООО «Сайли», ООО «РусПринтКом», ООО «Триал Принт», ЗАО «Принтспецмаш», ООО «Вариантпринт».

Рыночные доли, занимаемые фирмами-конкурентами в текущем и предыдущем отчетных периодах, указаны в табл. 3.

Требуется определить конкурентную позицию предприятия ЗАО «Алмаз-Принт» на Санкт-Петербургском рынке послепечатного оборудования с использованием конкурентной карты рынка.

Таблица 3

Распределение рыночных долей № п/п Компания Рыночная доля предприятия в текущем периоде Рыночная доля предприятия в предыдущем периоде  1 ООО «Графи» 0,005 0,015  2 ООО «ГрафоЦентр» 0,008 0,007  3 ООО «Р-Принт» 0,007 0,005  

Продолжение табл. 3 4 ООО «ТриалПак» 0,011 0,023  5 ООО «Центрум» 0,023 0,008  6 ЗАО «Полиграфспецснаб» 0,007 0,009  7 ООО «БетаТех» 0,009 0,007  8 ООО «Питер-граф» 0,024 0,025  9 ООО «Полтекс» 0,025 0,022  10 ООО «Арт-Деталика» 0,022 0,024  11 ООО «Колонел» 0,003 0,006  12 ООО «Политайм» 0,006 0,003  13 ООО «ПринтЦентр» 0,011 0,012  14 ООО «РуссКом» 0,022 0,011  15 ООО «Комлайн» 0,023 0,022  16 ООО «Содружество» 0,012 0,023  17 ЗАО «Полиграфист» 0,003 0,011  18 ООО «ЭкспертПринт» 0,038 0,038  19 ООО «Солв-Принт» 0,034 0,034  20 ООО «Изо-Граф» 0,035 0,035  21 ЗАО «Полиграфспектр» 0,05 0,049  22 ООО «Матрица» 0,049 0,05  23 ЗАО «Алмаз-Принт» 0,084 0,0915  24 ООО «Компания Лино» 0,0915 0,084  25 ООО «Группа М» 0,04 0,034  26 ЗАО «Аспект-П» 0,0405 0,051  27 ООО «ЗПМ» 0,051 0,04  28 ООО «Профграфика» 0,038 0,028  29 ЗАО «Политекс» 0,028 0,038  30 ООО «Соли-П» 0,03 0,0405  31 ООО «Сайли» 0,033 0,033  32 ООО «РусПринтКом» 0,03 0,04  33 ООО «Триал Принт» 0,033 0,03  34 ЗАО «Принтспецмаш» 0,034 0,03  35 ООО «Вариантпринт» 0,04 0,033   Итого: 1 1  

3.2 Результаты решения задачи оценки конкурентоспособности предприятия с помощью конкурентной карты рынка

Определен перечень фирм, действующих на рассматриваемом рынке и образующих его конкурентную среду, а также исходная информация о распределении рыночных долей за отчетный и предыдущий периоды указаны в табл. 3. Определены показатели Dmin и Dmax.

Dmin= 0,003

Dmax= 0,0915

По формуле (1) рассчитано среднее значение рыночной доли Dср:

Dср = 0,0285

По формуле (2) рассчитано среднее значение рыночной доли Dср1 для предприятий, у которых рыночная доля меньше Dср:

Dср1 = 0,014

По формуле (3) рассчитано среднее значение рыночной доли Dср2 для предприятий, у которых рыночная доля больше Dср:

Dср2 = 0,044

По формуле (4) рассчитано среднеквадратическое отклонение рыночной доли (1 для предприятий, у которых рыночная доля меньше Dср:

(1 = 0,009

По формуле (5) рассчитано среднеквадратическое отклонение рыночной доли (2 для предприятий, у которых рыночная доля больше Dср:

(2 = 0,018

Расчеты Dср, Dср1, Dср2, (1 и (2 приведены в приложении 1.

По формуле (6) рассчитаны темпы приростов рыночных долей участников рынка Тi. Результаты расчета указаны в табл. 4. Расчет приведен в приложении 2.

По формуле (7) рассчитано среднее значение темпов прироста рыночной доли Тср.:

Тср= - 0,09

Таблица 4

Темпы прироста рыночных долей № п/п Компания Темп прироста рыночной доли № п/п Компания Темп прироста рыночной доли  1 ООО «Графи» -0,667 19 ООО «Солв-Принт» 0,000  2 ООО «ГрафоЦентр» -0,143 20 ООО «Изо-Граф» 0,000  3 ООО «Р-Принт» -0,400 21 ЗАО «Полиграфспектр» -0,020  4 ООО «ТриалПак» 0,522 22 ООО «Матрица» 0,020  5 ООО «Центрум» -1,875 23 ЗАО «Алмаз-Принт» 0,082  6 ЗАО «Полиграфспецснаб» 0,222 24 ООО «Компания Лино» -0,089  7 ООО «БетаТех» -0,286 25 ООО «Группа М» -0,176  8 ООО «Питер-граф» 0,040 26 ЗАО «Аспект-П» 0,206  9 ООО «Полтекс» -0,136 27 ООО «ЗПМ» -0,275  10 ООО «Арт-Деталика» 0,083 28 ООО «Профграфика» -0,357  11 ООО «Колонел» 0,500 29 ЗАО «Политекс» 0,263  12 ООО «Политайм» -1,000 30 ООО «Соли-П» 0,259  13 ООО «ПринтЦентр» 0,083 31 ООО «Сайли» 0,000  14 ООО «РуссКом» -1,000 32 ООО «РусПринтКом» 0,250  15 ООО «Комлайн» -0,045 33 ООО «Триал Принт» -0,100  16 ООО «Содружество» 0,478 34 ЗАО «Принтспецмаш» -0,133  17 ЗАО «Полиграфист» 0,727 35 ООО «Вариантпринт» -0,212  18 ООО «ЭкспертПринт» 0,000     

По формуле (8) рассчитано среднее значение темпов прироста рыночной доли Tср1 для предприятий, у которых темп прироста рыночной доли меньше Тср:

Тср1 = -0,48

По формуле (9) рассчитано среднее значение темпов прироста рыночной доли Tср2 для предприятий, у которых темп прироста рыночной доли больше Тср:

Тср2 = 0,17

По формуле (10) рассчитано среднеквадратическое отклонение темпов прироста рыночной доли (t1 для предприятий с темпом прироста рыночной доли меньше Tср:

(Т1 = 0,12

По формуле (11) рассчитано среднеквадратическое отклонение темпов прироста рыночной доли (t2 для предприятий с темпом прироста рыночной доли больше Tср:

(Т2 = 0,22

Расчеты Тср, Тср1, Тср2, (Т1 и (Т2 приведены в приложении 3.

В результате вычислений, с учетом ограничений представленных в табл. 2, были выявлены стратегические положения предприятий в матрице формирования конкурентной карты рынка (см. табл. 5).

Были выявлены основные лидеры рынка, это фирмы:

1. ЗАО «Алмаз-Принт»

2. ООО «Компания Лино»

3. ООО «Группа М»

4. ООО «ЗПМ»

При этом на рынке нет ни полного лидера, ни полного аутсайдера.

Компании ЗАО «Алмаз-Принт» относится к лидерам рынка и предприятиям с улучшающейся конкурентной позицией. Основным конкурентом является компания ООО «Компания Лино».

Компании ООО «Группа М» и ООО «ЗПМ» являются предприятиями с ухудшающейся конкурентной позицией, однако по показателям их рыночных долей они отнесены к лидерам рынка.

В дальнейшей деятельности компании ЗАО «Алмаз-Принт» следует внимательно следить за действиями ООО «Компания Лино», так как основная конкурентная борьба будет проходить именно с этим предприятием. Так же следует регулярно проводить построение конкурентной карты рынка, для оперативного контроля конкурентных позиций компаний «Группа М» и ООО «ЗПМ».

Таблица 5

Матрица формирования конкурентной карты рынка Темпы роста рыночной доли Рыночная доля   Лидеры рынка П/п с сильной конкурентной позицией П/п со слабой конкурентной позицией Аутсайдеры рынка  Предприятия с быстро улучшающейся конкурентной позицией   ЗАО «Полиграфист»   Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией ЗАО «Алмаз-Принт»

ООО «Компания Лино» ООО «ЭкспертПринт»

ООО «Солв-Принт»

ООО «Изо-Граф»

ЗАО «Полиграфспектр»

ООО «Матрица»

ЗАО «Аспект-П»

ООО «Соли-П»

ООО «Сайли»

ООО «РусПринтКом»

ООО «ТриалПак»

ЗАО «Полиграфспецснаб»

ООО «Питер-граф»

ООО «Арт-Деталика»

ООО «Колонел»

ООО «ПринтЦентр»

ООО «Комлайн»

ООО «Содружество»

ЗАО «Политекс»

  Предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией ООО «Группа М»

ООО «ЗПМ»

ООО «Профграфика»

ООО «Триал Принт»

ЗАО «Принтспецмаш»

ООО «Вариантпринт»

ООО «Графи»

ООО «ГрафоЦентр»

ООО «Р-Принт»

ООО «БетаТех»

ООО «Полтекс»

ООО «Политайм»

ООО «РуссКом»

  Предприятия с быстро ухудшающейся конкурентной позицией   ООО «Центрум»   

3.3 Описание деловой ситуации, связанной с проведением SWOT-анализа

Компания ЗАО «Алмаз-Принт» занимается продажей послепечатного оборудования на территории Санкт-Петербурга. На этом рынке компания имеет трех основных конкурентов:

1. ООО «Компания Лино»

2. ООО «Группа М»

3. ООО «ЗПМ»

Реализация оборудования производится через собственную сбытовую сеть.

После исследования рынка выделено 8 ключевых факторов успеха:

Цена, качество поставляемого оборудования, ассортимент, известность торговой марки, транспортные услуги, квалификация персонала, рекламная деятельность, гарантийные обязательства.

Для оценки весов КФУ выбрана 100-ти бальная шкала, а для оценки значений КФУ фирмы и ее конкурентов использовалась 50-ка бальная шкала.

Общий процент, занимаемый компанией ЗАО «Алмаз-Принт» и её конкурентами ООО «Компания Лино», ООО «Группа М», ООО «ЗПМ» составил 24,75%.

Методом экспертных оценок оценены «веса» ключевых факторов успеха, а также оценены компания и её конкуренты по каждому из КФУ.

Результаты маркетинговых исследований для компании ЗАО «Алмаз-Принт» и её основных конкурентов представлены в табл. 2.

Требуется при помощи программы Marketing Expert построить карту рынка компании ЗАО «Алмаз-Принт», провести SWOT-анализ, построить диаграмму для показателя «сила бизнеса», полученного в результате проведения SWOT-анализа.

Таблица 6

Исходные данные для SWOT-анализа Ключевой фактор успеха Вес Компания ЗАО «Алмаз-Принт» Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3     ООО «Компания Лино» ООО «Группа М» ООО «ЗПМ»  Цена 100 50 45 41 32  Качество поставляемого оборудования 95 48 45 37 42  Ассортимент 90 42 50 32 35  Известность торговой марки 85 32 42 25 25  Транспортные услуги 80 35 36 20 20  Квалификация персонала 75 30 26 22 15  Гарантийные обязательства 70 25 23 12 10  Рекламная деятельность 65 15 13 11 13   3.4 Результаты решения задачи оценки конкурентоспособности предприятия с помощью SWOT-анализа

В результате работы с программой Marketing Expert построена карта рынка компании ЗАО «Алмаз-Принт» представленная на рис. 3.



Рис. 3. Карта рынка компании ЗАО «Алмаз-Принт»

Проведен SWOT-анализ товарной группы «послепечатное оборудование», реализуемой на территории «Санкт-Петербург» по каналу сбыта «собственная сбытовая сеть». Программой, по формуле (12), вычислена «сила бизнеса» каждого предприятия. Результаты вычислений представлены на рис. 4.



Рис. 4. SWOT-анализ

При помощи опции программы Marketing Expert построена круговая диаграмма для компании ЗАО «Алмаз-Принт» и её конкурентов ООО «Компания Лино», ООО «Группа М», ООО «ЗПМ», показывающая конкурентные позиции, занимаемые каждой из компаний на Санкт-Петербургском рынке послепечатного оборудования. Диаграмма показана на рис. 5.



Рис. 5. Распределение «сил бизнеса»

Заключение

В курсовой работе оцениваются конкурентные позиции предприятия, занимающегося продажей послепечатного оборудования на Санкт-Петербургском рынке.

Для оценки конкурентной позиции были решены следующие задачи:

Рассмотрены подходы к определению конкурентоспособности предприятия, такие как конкурентная карта рынка и SWOT-анализ.

Рассмотрен алгоритм построения конкурентной карты рынка и алгоритм проведения SWOT-анализа.

Описаны условные деловые ситуации, связанные с построением конкурентной карты рынка и проведением SWOT-анализа.

Построена конкурентная карта рынка и проведен SWOT-анализа на основе исходных данных.

При изучении конкурентной карты рынка были выявлены четыре основных лидера рынка: ООО «Компания Лино», ЗАО «Алмаз-Принт», ООО «Группа М», ООО «ЗПМ».

Компания ЗАО «Алмаз-Принт», занимает второе место по «силе бизнеса» среди конкурентов с показателем 36,11 (29% от общего показателя четырех основных конкурентов).

По результатам работы компании ЗАО «Алмаз-Принт» следует:

Учитывать в своей деятельности основных конкурентов, компании: ООО «Компания Лино», ООО «Группа М», ООО «ЗПМ», их показатели по всем ключевым факторам успеха и темпы приростов рыночных долей.

Регулярно проводить построение конкурентной карты рынка, отслеживать изменения в ней и, при необходимости, проводить более тщательный анализ для выявления причин такого изменения и ведения успешной конкурентной борьбы.

Список использованных источников

Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс - М.: Вильямс, 2007. - 635 с.

Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлёва Г.П., Тарасевич Л.С. Экономическая теория - М.: ИНФРА-М, 2003. - 714 с.

Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Гатасевич Л.С. Макроэкономика: Учебник - СПб.: Экономическая школа, 1994. - 267 с.

Базылев Н.И, Гурко С.П, Базылева М.Н. Экономическая теория:

Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2003.- 637 с.

Зубко Н. М., Каллаур А. Н. Экономическая теория. Учебное пособие - Минск: ТетраСистемс, 2010. - 384 с.

Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. - М.; Финпресс, 1999. - 656с.

Мочерный С.В., Некрасов В.Н., Овчинников В.Н., Секретарюк В.В. Экономическая теория. Учебник для вузов - М.: ПРИОР, 2000. - 211 с.

Соловьев Б.А. Маркетинг: учебник - М.: ИНФРА-М, 2006. - 336 с.

Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-методическое пособие. - М.: Акалис, 2008. - 453 с.

SWOT-анализ (электронное издание). -

http://ru.wikipedia.org/wiki/SWOT-анализ

Полиенко М. А. SWOT-анализ (электронное издание). - http://marketopedia.ru/47-swot-analiz.html

Аакер Д.А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки беспроигрышных решений - М.: Эксмо, 2007. - 464 с.

Построение конкурентной карты рынка и систематизация конкурентных преимуществ (электронное издание). - http://msd.com.ua/konkurentnye-preimushhestva/

Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 256 с.

Азоев Г. Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы - М.: ИНФРА-М, 2000. - 256 с.

Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. Азбука маркетинга: Учебное пособие - Донецк: Сталкер, 1998. - 432с.

Программы Marketing Expert, GEO, Analytic (электронное издание). - http://www.cfin.ru/software/market/me.shtml

Marketing Expert (электронное издание). - http://www.marketing.spb.ru/soft/products/m_expert.htm

Приложение 1

Расчет показателей Dср1,Dср2,(1 и (2

Dср1 = (0,005+0,008+0,007+0,011+0,023+0,007+0,009+0,024+0,025+0,022+

0,003+0,006+0,011+0,022+0,023+0,012+0,003+0,028)/18 = 0,014

Dср2 = (0,038+0,034+0,035+0,05+0,049+0,084+0,0915+0,04+0,0405+0,051+

0,038+0,03+0,033+0,03+0,033+0,034+0,04)/17 = 0,044

(1 = v((0,005-0,014)2+(0,008-0,014)2+(0,007-0,014)2+0,011-0,014)2+

(0,023-0,014)2+(0,007-0,014)2+(0,009-0,014)2+(0,024-0,014)2+(0,025-0,014)2+

(0,022-0,014)2+(0,003-0,014)2+(0,006-0,014)2+(0,011-0,014)2+(0,022-0,014)2+

(0,023-0,014)2+(0,012-0,014)2+(0,003-0,014)2+(0,028-0,014)2)/17 = 0,009)

(2 = v((0,038-0,044)2+(0,034-0,044)2+(0,035-0,044)2+(0,05-0,044)2+

(0,049-0,044)2+(0,084-0,044)2+(0,0915-0,044)2+(0,04-0,044)2+(0,0405-0,044)2+

(0,051-0,044)2+(0,038-0,044)2+(0,03-0,044)2+(0,033-0,044)2+(0,03-0,044)2+

(0,033-0,044)2+(0,034-0,044)2+(0,04-0,044)2)/16 = 0,018

Приложение 2

Расчет показателя Ti для каждого i-го участника рынка

Т1 = (0,005 - 0,015)/0,015 = -0,67

Т2 = (0,008 - 0,007)/0,007 = -0,14

Т3 = (0,007 - 0,005)/0,005 = -0,40

Т4 = (0,011 - 0,023)/ 0,023 = 0,52

Т5 = (0,023 - 0,008)/ 0,008 = -1,88

Т6 = (0,007 - 0,009)/ 0,009 = 0,22

Т7 = (0,009 - 0,007)/ 0,007 = -0,29

Т8 = (0,024 - 0,025)/ 0,025 = 0,04

Т9 = (0,025 - 0,022)/ 0,022 = -0,14

Т10 = (0,022 - 0,024)/ 0,024 = 0,08

Т11 = (0,003 - 0,006)/ 0,006 = 0,50

Т12 = (0,006 - 0,003)/ 0,003 = -1,00

Т13 = (0,011 - 0,012)/ 0,012 = 0,08

Т14 = (0,022 - 0,011)/ 0,011 = -1,00

Т15 = (0,023 - 0,022)/ 0,022 = -0,05

Т16 = (0,012 - 0,023)/ 0,023 = 0,48

Т17 = (0,003 - 0,011)/ 0,011 = 0,73

Т18 = (0,038 - 0,038)/ 0,038 = 0,00

Т19 = (0,034 - 0,034)/ 0,034 = 0,00

Т20 = (0,035 - 0,035)/ 0,035 = 0,00

Т21 = (0,05 - 0,049)/ 0,049 = -0,02

Т22 = (0,049 - 0,05)/ 0,05 = 0,02

Т23 = (0,084 - 0,0915)/ 0,0 915 = 0,08

Т24 = (0,0915 - 0,084)/ 0,084 = -0,09

Т25 = (0,04 - 0,034)/ 0,034 = -0,18

Т26 = (0,0405 - 0,051)/ 0,051 = 0,21

Т27 = (0,051 - 0,04)/ 0,04 = -0,28

Т28 = (0,038 - 0,028)/ 0,028 = -0,36

Т29 = (0,028 - 0,038)/ 0,038 = 0,26

Т30 = (0,03 - 0,0405)/ 0,0405 = 0,26

Т31 = (0,033 - 0,033)/ 0,033 = 0,00

Т32 = (0,03 - 0,04)/ 0,04 = 0,25

Т33 = (0,033 - 0,03)/ 0,03 = -0,10

Т34 = (0,034 - 0,03)/ 0,03 = -0,13

Т35 = (0,04 - 0,033)/ 0,033 = -0,21

Приложение 3

Расчет показателей Тср1, Тср2, (Т1 и (Т2

Тср = (-0,667-0,143-0,400+0,522-1,875+0,222-0,286+0,040-0,136+0,083+0,500-1,000+0,083-1,000-0,045+0,478+0,727+0,000+0,000+0,000-0,020+0,020+0,082-0,089-0,176+0,206-0,275-0,357+0,263+0,259+0,000+0,250-0,100-0,133-0,212)/35 = - 0,09

Тср1 =(-0,67-0,14-0,40-1,88-0,29-0,14-1,00-1,00-0,18-0,28-0,36-0,10-0,13-0,21)/14 = -0,48

Тср2 = (0,52+0,22+0,04+0,08+0,50+0,08-0,05+0,48+0,73+0,26+0,00+0,00+0,00-0,02+0,02+0,08-0,09+0,21+0,26+0,00+0,25)/21 = 0,17

(Т1 = v((-0,67+0,48)2+(-0,14+0,48)2+(-0,40+0,48)2+(-1,88+0,48)2+(-0,29+0,48)2+

(-0,14+0,48)2+(-1,00+0,48)2+(-1,00+0,48)2+(-0,18+0,48)2+(-0,28+0,48)2+

(-0,36+0,48)2+(-0,10+0,48)2+(-0,13+0,48)2+(-0,21+0,48)2)/13 = 0,12

(Т2 = v((0,52-0,17)2+(0,22-0,17)2+(0,04-0,17)2+(0,08-0,17)2+(0,50-0,17)2+

(0,08-0,17)2+(-0,05-0,17)2+(0,48-0,17)2+(0,73-0,17)2+(0,26-0,17)2+(0,00-0,17)2+

(0,00-0,17)2+(0,00-0,17)2+(-0,02-0,17)2+(0,02-0,17)2+(0,08-0,17)2+(-0,09-0,17)2+

(0,21-0,17)2+(0,26-0,17)2+(0,00-0,17)2+(0,25-0,17)2)/20 = 0,22

1